Vtiger 7.3


Vtiger 7.3 hotfix 2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

La 7.3 hotfix 2 è l’ultima versione rilasciata da vtiger insieme al contributo di sviluppatori della comunità open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

Version 7.3.0 Hotfix2

  • I campi multi pick list in mass edit possono essere svuotati in massa.
  • 2. Il limite di workflow programmati è stato spostato nei file di configurazione.

Version 7.3.0 Hotfix1

  • I campi checkbox e riferimento in mass edit possono essere svuotati in massa.
  • 2. Correzioni al servizio reminder del modulo Calendario.

Version 7.3.0

  • Più di 100 errori sono stati corretti
  • Tema responsive preinstallato
  • Miglioramenti alla product webservice api per reperire i dati sulle immagini
  • Miglioramenti a Report Sharing
  • Miglioramenti alla sicurezza dei Dashboard widgets con sharing access
  • Miglioramenti al login email template del customer portal
  • Roll back dei commenti abilitato e migliorato
  • Eliminazione di commenti e mail correlate alla cancellazione di un record
  • Abilitate landing page impostabili per utente
  • Webservice api migliorata per reperire le informazioni sui tag
  • Dimensione del File di log aumentata a 10MB
  • Webservice login api migliorata per reperire le preferenze utente
  • Email related list aggiunte per i moduli Tickets e Opportunità
  • Mass edit potenziato per abilitare lo svuotamento dei campi
  • Migliorato il supporto alle notifiche email sulle importazioni schedulate
  • Potenziato il modulo Modtracker per tracciare tutti gli utenti
  • Nel modulo Calendario, i campi “relativo a” sono stati migliorati per scegliere tutti i tipi di modulo
  • Aggiunti event handlers sulla cancellazione dei campi, aggiunta record correlati e relativa rimozione.
  • Aggiornamenti alla libreria Html purifier
  • Vai alla demo vtiger 7

Vtiger 7.2 crm, appena uscito!

vtiger 7.2 è uscito

Vtiger 7.2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

Oggi 5 novembre alle 12 è stata rilasciata la nuova versione di vtiger crm open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

  • 1. La sicurezza è stata migliorata nella gestione della integrità dei dati attraverso la “checkpermission” API
  • 2. La sicurezza dei file attraverso tecniche di oscuramento.
  • 3. Sistema di blocco degli attacchi al database attraverso query con la tecnica del “SQL Injection”
  • 4. Sono stati chiusi su code.vtiger.com i vari problemi di sicurezza e prestazioni
  • 5. Infine sono state risolti più di 60 casi ad alta priorità segnalati su code.vtiger.com

Vai alla demo vtiger 7

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Con Vtiger crm 6 possiamo inviare mail, registrarle in vtiger e collegarle ai nostri clienti, ma così come nella versione 5.4, nella 6.0 non possiamo trovarle nel nostro programma di posta Outlook o Gmail!

Dopo aver modificato Vtiger 6 potenziando la ricerca globale e dopo aver creato liste colorate di clienti e leads in base al loro stato questa volta ci concentreremo sul miglioramento della gestione IMAP della posta.

L’obiettivo è di salvare la posta inviata dal vtiger 6 nella cartella di “posta inviata” del nostro account di posta elettronica.

Consideriamo quindi il seguente caso: il nostro collega “Luigi” sta lavorando con un lead e gli invia una mail dall’ anagrafica dei leads (i potenziali clienti).

posta inviata vtiger
Il giorno dopo il nostro collega riceve una mail dal precedente lead il quale cita delle informazioni presenti nella mail inviata da vTiger.

Fino a qui, tutto bene..

Se “Luigi” seguisse il modo di lavorare introdotto da vTiger troverebbe la mail con i seguenti passi:
1 cercare nome e cognome del lead nella “Global search”
2 cliccare su email per avere la lista delle mail scambiate con il Lead
3 trovare la mail desiderata 🙂

Ma cosa succederebbe se “Luigi” preferisse usare un programma di posta per cercare le mail inviate e ricevute?
luigi

Vtiger non salva le mail inviate nella casella di posta IMAP, quindi Luigi non potrà seguire il suo modo di lavorare preferito, il nostro utente non sarà contento e ciò potrà avere delle conseguenze anche sul continuare ad usare il CRM appena implementato in azienda.

Gli utenti non sempre abbracciano le nuove tecnologie senza riserve; per cui è preferibile fargli qualche concessione, permettergli l’alternativa di poter tornare al vecchio modo di lavorare in ogni momento, anche se lo faranno solo nel periodo di transizione, ossia quando non ancora si sono abituati ad usare Vtiger CRM nel loro quotidiano.

Per questo motivo ho implementato una soluzione CRM per vtiger 6 per accontentare gli utenti come “Luigi” che… non sono pochi.

Con la mia modifica realizzata lavorando all’integrazione con la piattaforma ZEND, ogni volta che da vTiger 6 invieremo una mail da mail manager o cliccando su “invia mail” in qualsiasi altro modulo, la nostra mail verrà anche salvata sul server IMAP, in “posta inviata”.

zend

La modifica alla gestione della posta inviata, è adatta a tutti i sistemi di posta che supportano il protocollo IMAP e funziona benissimo anche su GMail.

Certamente ci sono anche altri modi per accontentare i clienti di un CRM che hanno collaboratori timorosi di cambiare totalmente il loro modo di lavorare, ma questo è stato il più comune, se volete implementarlo o volete che lo installi io, inviatemi una mail.

Mettete “mi piace” all’articolo e  condividetelo… alla prossima!

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How to add Colored List Views in Vtiger 6

How to add Colored List Views in Vtiger 6

With Vtiger crm 6, and especially with the forthcoming vtiger 6.1, every functionality in the CRM is easier and more comfortable to use.
In the previous post I wanted to enhance vtiger 6 GLOBAL SEARCH ; this time I’ll focus on enhancing vtiger lists.
The goal is to integrate colored list view management, based on fields content, to alert for example of something dire.

Let’s consider Leads detail view, or potential clients we are in contact, to verify the possibility to start some business with.

In detail view we find the “lead status” field which can be valued with cold, hot, contact in future, and so on; using this field we can know who is really interested to consider our business proposal and who, instead we’ll have to call sometime in the future.
lead's detail view

 

Let’s look at a lead list; rows don’t change color according to some field’s content in columns, for example should be useful to consider values in “Lead Status” column.

 

lead list

Lets’ set that every row which contains a status ending with “!!” have to be colored in violet.

Now we have to browse to vtiger 6 folder (it can be www or htdocs or something else based on our web server settings)

htdocs

From here we browse to the folder containing the files that set how vtiger screens look: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Let’s open with a text editor the file  ListViewContents.tpl .

We now search  the code regarding how the rows look in list views, at row 75 in our file.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

What we’ll do now  is to instruct vtiger to set background color to violet to a row, every time it contains a field with value ending with “!!”.

Let’s replace the previous code with the following code:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

After saving the file, we’ll have the following result: a lead list view with colored rows each time a “lead status” field requires our attention!

Furthermore, it’s nice to know that this solution will be already valid to be used with every module in vtiger crm; if we really want, we could enhance it to consider multiple status values or fields… but this is an exercise left for the reader 😉

colored lead list view

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Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Con Vtiger crm 6, e soprattutto con l’imminente vtiger 6.1 è migliorata molto l’immediatezza e la comodità nell’uso del CRM.
Nel precedente articolo abbiamo puntato a migliorare vtiger 6 potenziando la RICERCA GLOBALE ; questa volta ci concentreremo sul miglioramento delle liste in vtiger.
L’obiettivo è integrare una gestione delle list view colorate in base al contenuto dei campi, in modo da segnalare per esempio le urgenze.

Consideriamo quindi l’anagrafica dei Lead, ossia dei potenziali clienti con cui si è in contatto per verificare la possibilità di avviare una trattativa commerciale.

Nelle informazioni di dettaglio troviamo il campo di status “Stato Lead” il quale può assumere vari valori tra cui  freddo, caldo, contattare in futuro; Con tale campo possiamo notare  chi è interessato a valutare una proposta commerciale e chi invece dobbiamo richiamare in futuro.
leadscheda

 

Guardiamo come appare una lista di “Lead”; le righe non cambiano colore in base ai valori nelle colonne, per esempio varrebbe la pena considerare i valori nella colonna “Stato Lead”.

 

listaleads

Stabiliamo quindi che tutte le righe contenenti uno status che finisce per “!!” sono da colorare di viola.

Dirigiamoci nella cartella dove sono contenuti i file di vtiger 6 (può essere www o htdocs o altro in base alle impostazioni del server web)

htdocs

Entriamo adesso nella cartella contenenti i file che determinano l’aspetto delle schermate in vtiger: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Apriamo il file che ci interessa, ListViewContents.tpl con un editor di testi.

Cerchiamo verso la riga 75 il testo seguente che riguarda l’aspetto di una riga in list view.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

Adesso quello che andremo a fare sarà di indicare a vtiger che ogni volta incontrerà una riga contenente un campo che finisce per “!!”, il colore di sfondo di tale riga sarà viola.

Rimpiazziamo quindi la riga prima citata  con il seguente codice:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

Una volta salvato il file, avremo il seguente risultato: una lista di lead con le righe colorate se lo status richiede la nostra attenzione!

E’ da considerare inoltre che tale soluzione è già valida per ogni modulo del CRM e volendo potremmo espanderla per considerare valori di status multipli… ma questo è lasciato come esercizio al lettore 😉

listaleadscolorata

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Vtiger crm 6: modifiche alla global search

La global search di vtiger crm 6

Il nuovissimo Vtiger crm 6 presenta molte migliorie grafiche e funzionali, tuttavia una caratteristica particolarmente comoda è stata modificata, ossia la Ricerca Globale di una parola in tutti i campi dei moduli del CRM.

Il riquadro di ricerca generale è sempre disposto in alto, così come nella precedente versione 5.4.

vtiger 6 global search
Nella funzionalità di ricerca semplice è possibile scegliere dove cercare, per esempio nei preventivi o tra le aziende, ed è presente anche la ricerca avanzata che permette di indicare i valori  del campo da trovare con parametri del tipo “comincia con”, “contiene” ed altri che agevolano le ricerche avanzate.
Tuttavia, a differenza della versione 5.4, ora la ricerca restituisce i risultati solo dell’etichetta (campo label nella tabella vtiger_crmentity) di ogni record, ad esempio  solo cercando il nome o il cognome troviamo il cliente, invece usando l’indirizzo email  no.

Potenziamenti alla global search di vtiger crm 6

Contattato da un cliente, ho implementato un tipo di “Ricerca Globale” che fosse più utile e che fosse più rispondente alle aspettative di una ricerca di tipo “globale”,  comprendente la possibilità di fornire risultati per  i seguenti campi scelti dal cliente:
– il Nome del Prodotto a magazzino
– La descrizione estesa del Prodotto
vtiger crm 6: ricerca nelle descrizioni
– Il Numero di Preventivo e la sua relativa intestazione (campo “Oggetto”)
– La descrizione relativa al Preventivo, dove si inseriscono le varie note
– Numero di Fattura ed intestazione della Fattura
vtiger crm 6 ricerca numero di fattura
– Le note descrittive della Fattura
– Numero di Ordine di Acquisto ed intestazione dell’ Ordine
– Il campo “descrizione” per l’ordine d’acquisto
vtiger crm 6 ricerca indirizzo mail
– Indirizzo Email del Contatto
– Numero di telefono del Contatto (tutti i numeri di telefono inclusi il telefono di casa, di lavoro e il numero di telefono secondario)
vtiger crm 6 ricerca numero telefonico
Volendo potrei modificare ulteriormente il comportamento della Ricerca Globale di vtiger, aggiungendo altri campi, secondo le vostre necessità.
Contattatemi subito per un preventivo sulla global search potenziata di vtiger crm!
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Visitate il mio account slideshare.net/angelopaglialonga

Sono stato nella TOP 5% dei più visitati del 2013 su slideshare!

Alcuni tra i temi che ho presentato:

  • Fidelizzazione dei clienti
  • Posizionamento SEO
  • Implementazione di sistemi CRM
  • Vantaggi di sistemi CRM
  • Come potenziare l’azienda con i CRM
  • Come beneficiare dell’integrazione tra e-commerce e CRM
  • Il Coworking Treeway a Foggia
  • I Social network e le imprese
vtiger crm 6

E’ uscita finalmente la versione 6 del celebre software crm online Vtiger crm, in una interfaccia grafica nuova e facile da usare!

Il rilascio di vtiger 6 è stato possibile grazie al lavoro della comunità di sviluppatori, clienti, ed appassionati utilizzatori.

L’interfaccia è stata riprogettata per:

  • fornire agevolmente agli utenti le informazioni più usate
  • Aiutare a trovare velocemente ancora più informazioni
  • Favorire la collaborazione con i colleghi
  • Svolgere le attività ricorrenti con meno click!
  • Navigare tra i flussi di lavoro nel crm con maggiore agilità.

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/vtiger_6_Contacts1.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Principali Aggiunte in vtiger crm 6.0

  • Interfaccia grafica rinnovata con attenzione all’usabilità.
  • Aggiunta la vista riepilogativa Record Summary.
  • Cruscotti disponibili per ogni modulo
  • Ricerca globale rapida sulle etichette dei campi
  • Layout Editor con funzionalità di Drag and Drop dei campi
  • Configurazione dei campi nelle liste collegate
  • Sincronizzazione con Google Contact e con Google Calendar
  • Possibilità di collegare le Opportunità/tickets ai contatti e alle aziende.
  • Funzionalità nei ruoli ‘può assegnare Record a’

fonte: https://www.vtiger.com/blogs/?p=1719

Migliorie funzionali oltre che di stile

Il Nuovo Calendario di Vtiger CRM 6

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/02/calendario-vtiger-crm-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Adesso il calendario è molto più simile a Google Calendar!

Con un click su una fascia oraria, possiamo subito creare un attività o un appuntamento, mentre a lato potremo filtrare il calendario per tipologia di eventi: data di fine supporto tecnico, scadenza fattura, compleanno del cliente,  attività e appuntamento.

La vista riepilogativa

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/vista-riepilogo-vtiger-crm-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

A colpo d’occhio, sarà  possibile controllare i dati del cliente o del potenziale cliente, le attività da svolgere, le impressioni e le note degli altri utenti in merito al cliente.

A margine della schermata, avremo invece tutte le informazioni relative al cliente, raggruppate in moduli; i prodotti acquistati, le email scambiate, le opportunità commerciali, i preventivi…saranno tutti a portata di click.

Funzionalità di ricerca immediata

E’ stata inserita anche la funzionalità “find as you type”, che facilita la compilazione dei campi fornendo in un menu a tendina, per esempio il nome dell’azienda che vorremmo inserire nel campo di testo.

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/ricerca-rapida-vtiger-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Una nuova veste grafica

La nuova grafica porta vtiger CRM verso un nuovo standard di usabilità,  rendendo l’esperienza d’uso più fluida ed immediata. Tra le varie migliorie, troviamo una generale semplificazione di menu e di interfaccia, i cruscotti con i grafici sono disponibili già nei moduli come aziende e contatti, i caratteri sono più grandi e leggibili rispetto alla vtiger 5.4 standard, le notifiche che appaiono in alto a destro hanno una piacevole animazione e tanto altro ancora.