vtiger crm

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

14 Giu 2014 | Categories: crm, modifiche a vtiger crm, Senza categoria, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Con Vtiger crm 6 possiamo inviare mail, registrarle in vtiger e collegarle ai nostri clienti, ma così come nella versione 5.4, nella 6.0 non possiamo trovarle nel nostro programma di posta Outlook o Gmail!

Dopo aver modificato Vtiger 6 potenziando la ricerca globale e dopo aver creato liste colorate di clienti e leads in base al loro stato questa volta ci concentreremo sul miglioramento della gestione IMAP della posta.

L’obiettivo è di salvare la posta inviata dal vtiger 6 nella cartella di “posta inviata” del nostro account di posta elettronica.

Consideriamo quindi il seguente caso: il nostro collega “Luigi” sta lavorando con un lead e gli invia una mail dall’ anagrafica dei leads (i potenziali clienti).

posta inviata vtiger
Il giorno dopo il nostro collega riceve una mail dal precedente lead il quale cita delle informazioni presenti nella mail inviata da vTiger.

Fino a qui, tutto bene..

Se “Luigi” seguisse il modo di lavorare introdotto da vTiger troverebbe la mail con i seguenti passi:
1 cercare nome e cognome del lead nella “Global search”
2 cliccare su email per avere la lista delle mail scambiate con il Lead
3 trovare la mail desiderata 🙂

Ma cosa succederebbe se “Luigi” preferisse usare un programma di posta per cercare le mail inviate e ricevute?
luigi

Vtiger non salva le mail inviate nella casella di posta IMAP, quindi Luigi non potrà seguire il suo modo di lavorare preferito, il nostro utente non sarà contento e ciò potrà avere delle conseguenze anche sul continuare ad usare il CRM appena implementato in azienda.

Gli utenti non sempre abbracciano le nuove tecnologie senza riserve; per cui è preferibile fargli qualche concessione, permettergli l’alternativa di poter tornare al vecchio modo di lavorare in ogni momento, anche se lo faranno solo nel periodo di transizione, ossia quando non ancora si sono abituati ad usare Vtiger CRM nel loro quotidiano.

Per questo motivo ho implementato una soluzione CRM per vtiger 6 per accontentare gli utenti come “Luigi” che… non sono pochi.

Con la mia modifica realizzata lavorando all’integrazione con la piattaforma ZEND, ogni volta che da vTiger 6 invieremo una mail da mail manager o cliccando su “invia mail” in qualsiasi altro modulo, la nostra mail verrà anche salvata sul server IMAP, in “posta inviata”.

zend

La modifica alla gestione della posta inviata, è adatta a tutti i sistemi di posta che supportano il protocollo IMAP e funziona benissimo anche su GMail.

Certamente ci sono anche altri modi per accontentare i clienti di un CRM che hanno collaboratori timorosi di cambiare totalmente il loro modo di lavorare, ma questo è stato il più comune, se volete implementarlo o volete che lo installi io, inviatemi una mail.

Mettete “mi piace” all’articolo e  condividetelo… alla prossima!

Contattatemi subito per un preventivo su modifiche avanzate o soluzioni Vtiger su misura!
Cellulare 338.6077866
Read more

Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

13 Mag 2014 | Categories: crm, modifiche a vtiger crm, Senza categoria, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Con Vtiger crm 6, e soprattutto con l’imminente vtiger 6.1 è migliorata molto l’immediatezza e la comodità nell’uso del CRM.
Nel precedente articolo abbiamo puntato a migliorare vtiger 6 potenziando la RICERCA GLOBALE ; questa volta ci concentreremo sul miglioramento delle liste in vtiger.
L’obiettivo è integrare una gestione delle list view colorate in base al contenuto dei campi, in modo da segnalare per esempio le urgenze.

Consideriamo quindi l’anagrafica dei Lead, ossia dei potenziali clienti con cui si è in contatto per verificare la possibilità di avviare una trattativa commerciale.

Nelle informazioni di dettaglio troviamo il campo di status “Stato Lead” il quale può assumere vari valori tra cui  freddo, caldo, contattare in futuro; Con tale campo possiamo notare  chi è interessato a valutare una proposta commerciale e chi invece dobbiamo richiamare in futuro.
leadscheda

 

Guardiamo come appare una lista di “Lead”; le righe non cambiano colore in base ai valori nelle colonne, per esempio varrebbe la pena considerare i valori nella colonna “Stato Lead”.

 

listaleads

Stabiliamo quindi che tutte le righe contenenti uno status che finisce per “!!” sono da colorare di viola.

Dirigiamoci nella cartella dove sono contenuti i file di vtiger 6 (può essere www o htdocs o altro in base alle impostazioni del server web)

htdocs

Entriamo adesso nella cartella contenenti i file che determinano l’aspetto delle schermate in vtiger: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Apriamo il file che ci interessa, ListViewContents.tpl con un editor di testi.

Cerchiamo verso la riga 75 il testo seguente che riguarda l’aspetto di una riga in list view.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

Adesso quello che andremo a fare sarà di indicare a vtiger che ogni volta incontrerà una riga contenente un campo che finisce per “!!”, il colore di sfondo di tale riga sarà viola.

Rimpiazziamo quindi la riga prima citata  con il seguente codice:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

Una volta salvato il file, avremo il seguente risultato: una lista di lead con le righe colorate se lo status richiede la nostra attenzione!

E’ da considerare inoltre che tale soluzione è già valida per ogni modulo del CRM e volendo potremmo espanderla per considerare valori di status multipli… ma questo è lasciato come esercizio al lettore 😉

listaleadscolorata

Se vi piace l’articolo mettete “mi piace” e  condividetelo, alla prossima!

Contattatemi subito per un preventivo su modifiche avanzate a vtiger crm!
Cellulare 338.6077866
Read more

Modifiche alla Vtiger crm 6: global search

03 Mar 2014 | Categories: crm, modifiche a vtiger crm, Senza categoria, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

La global search di vtiger crm 6

Il nuovissimo Vtiger crm 6 presenta molte migliorie grafiche e funzionali, tuttavia una caratteristica particolarmente comoda è stata modificata, ossia la Ricerca Globale di una parola in tutti i campi dei moduli del CRM.

Il riquadro di ricerca generale è sempre disposto in alto, così come nella precedente versione 5.4.

vtiger 6 global search
Nella funzionalità di ricerca semplice è possibile scegliere dove cercare, per esempio nei preventivi o tra le aziende, ed è presente anche la ricerca avanzata che permette di indicare i valori  del campo da trovare con parametri del tipo “comincia con”, “contiene” ed altri che agevolano le ricerche avanzate.
Tuttavia, a differenza della versione 5.4, ora la ricerca restituisce i risultati solo dell’etichetta (campo label nella tabella vtiger_crmentity) di ogni record, ad esempio  solo cercando il nome o il cognome troviamo il cliente, invece usando l’indirizzo email  no.

Potenziamenti alla global search di vtiger crm 6

Contattato da un cliente, ho implementato un tipo di “Ricerca Globale” che fosse più utile e che fosse più rispondente alle aspettative di una ricerca di tipo “globale”,  comprendente la possibilità di fornire risultati per  i seguenti campi scelti dal cliente:
– il Nome del Prodotto a magazzino
– La descrizione estesa del Prodotto
vtiger crm 6: ricerca nelle descrizioni
– Il Numero di Preventivo e la sua relativa intestazione (campo “Oggetto”)
– La descrizione relativa al Preventivo, dove si inseriscono le varie note
– Numero di Fattura ed intestazione della Fattura
vtiger crm 6 ricerca numero di fattura
– Le note descrittive della Fattura
– Numero di Ordine di Acquisto ed intestazione dell’ Ordine
– Il campo “descrizione” per l’ordine d’acquisto
vtiger crm 6 ricerca indirizzo mail
– Indirizzo Email del Contatto
– Numero di telefono del Contatto (tutti i numeri di telefono inclusi il telefono di casa, di lavoro e il numero di telefono secondario)
vtiger crm 6 ricerca numero telefonico
Volendo potrei modificare ulteriormente il comportamento della Ricerca Globale di vtiger, aggiungendo altri campi, secondo le vostre necessità.
Contattatemi subito per un preventivo sulla global search potenziata di vtiger crm!
Cellulare 338.6077866
Read more

6421 volte Grazie!

21 Gen 2014 | Categories: crm, Senza categoria, social network, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

6421 volte Grazie per aver sfogliato le mie presentazioni sui CRM

top5% slideshare

Visitate il mio account slideshare.net/angelopaglialonga

Sono stato nella TOP 5% dei più visitati del 2013 su slideshare!

Alcuni tra i temi che ho presentato:

  • Fidelizzazione dei clienti
  • Posizionamento SEO
  • Implementazione di sistemi CRM
  • Vantaggi di sistemi CRM
  • Come potenziare l’azienda con i CRM
  • Come beneficiare dell’integrazione tra e-commerce e CRM
  • Il Coworking Treeway a Foggia
  • I Social network e le imprese
Read more

vtiger crm 6

14 Gen 2014 | Categories: crm, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

E’ uscita finalmente la versione 6 del celebre software crm online Vtiger crm, in una interfaccia grafica nuova e facile da usare!

Il rilascio di vtiger 6 è stato possibile grazie al lavoro della comunità di sviluppatori, clienti, ed appassionati utilizzatori.

L’interfaccia è stata riprogettata per:

  • fornire agevolmente agli utenti le informazioni più usate
  • Aiutare a trovare velocemente ancora più informazioni
  • Favorire la collaborazione con i colleghi
  • Svolgere le attività ricorrenti con meno click!
  • Navigare tra i flussi di lavoro nel crm con maggiore agilità.

Principali Aggiunte in vtiger crm 6.0

  • Interfaccia grafica rinnovata con attenzione all’usabilità.
  • Aggiunta la vista riepilogativa Record Summary.
  • Cruscotti disponibili per ogni modulo
  • Ricerca globale rapida sulle etichette dei campi
  • Layout Editor con funzionalità di Drag and Drop dei campi
  • Configurazione dei campi nelle liste collegate
  • Sincronizzazione con Google Contact e con Google Calendar
  • Possibilità di collegare le Opportunità/tickets ai contatti e alle aziende.
  • Funzionalità nei ruoli ‘può assegnare Record a’

fonte: https://www.vtiger.com/blogs/?p=1719

Migliorie funzionali oltre che di stile

Il Nuovo Calendario di Vtiger CRM 6

Adesso il calendario è molto più simile a Google Calendar!

Con un click su una fascia oraria, possiamo subito creare un attività o un appuntamento, mentre a lato potremo filtrare il calendario per tipologia di eventi: data di fine supporto tecnico, scadenza fattura, compleanno del cliente,  attività e appuntamento.

La vista riepilogativa

A colpo d’occhio, sarà  possibile controllare i dati del cliente o del potenziale cliente, le attività da svolgere, le impressioni e le note degli altri utenti in merito al cliente.

A margine della schermata, avremo invece tutte le informazioni relative al cliente, raggruppate in moduli; i prodotti acquistati, le email scambiate, le opportunità commerciali, i preventivi…saranno tutti a portata di click.

Funzionalità di ricerca immediata

E’ stata inserita anche la funzionalità “find as you type”, che facilita la compilazione dei campi fornendo in un menu a tendina, per esempio il nome dell’azienda che vorremmo inserire nel campo di testo.

Una nuova veste grafica

La nuova grafica porta vtiger CRM verso un nuovo standard di usabilità,  rendendo l’esperienza d’uso più fluida ed immediata. Tra le varie migliorie, troviamo una generale semplificazione di menu e di interfaccia, i cruscotti con i grafici sono disponibili già nei moduli come aziende e contatti, i caratteri sono più grandi e leggibili rispetto alla vtiger 5.4 standard, le notifiche che appaiono in alto a destro hanno una piacevole animazione e tanto altro ancora.

Read more