Modifiche alla Vtiger crm 6: global search

03 Mar 2014 | Categories: crm, modifiche a vtiger crm, Senza categoria, vtiger crm | Posted by: Angelo Paglialonga

La global search di vtiger crm 6

Il nuovissimo Vtiger crm 6 presenta molte migliorie grafiche e funzionali, tuttavia una caratteristica particolarmente comoda è stata modificata, ossia la Ricerca Globale di una parola in tutti i campi dei moduli del CRM.

Il riquadro di ricerca generale è sempre disposto in alto, così come nella precedente versione 5.4.

vtiger 6 global search
Nella funzionalità di ricerca semplice è possibile scegliere dove cercare, per esempio nei preventivi o tra le aziende, ed è presente anche la ricerca avanzata che permette di indicare i valori  del campo da trovare con parametri del tipo “comincia con”, “contiene” ed altri che agevolano le ricerche avanzate.
Tuttavia, a differenza della versione 5.4, ora la ricerca restituisce i risultati solo dell’etichetta (campo label nella tabella vtiger_crmentity) di ogni record, ad esempio  solo cercando il nome o il cognome troviamo il cliente, invece usando l’indirizzo email  no.

Potenziamenti alla global search di vtiger crm 6

Contattato da un cliente, ho implementato un tipo di “Ricerca Globale” che fosse più utile e che fosse più rispondente alle aspettative di una ricerca di tipo “globale”,  comprendente la possibilità di fornire risultati per  i seguenti campi scelti dal cliente:
– il Nome del Prodotto a magazzino
– La descrizione estesa del Prodotto
vtiger crm 6: ricerca nelle descrizioni
– Il Numero di Preventivo e la sua relativa intestazione (campo “Oggetto”)
– La descrizione relativa al Preventivo, dove si inseriscono le varie note
– Numero di Fattura ed intestazione della Fattura
vtiger crm 6 ricerca numero di fattura
– Le note descrittive della Fattura
– Numero di Ordine di Acquisto ed intestazione dell’ Ordine
– Il campo “descrizione” per l’ordine d’acquisto
vtiger crm 6 ricerca indirizzo mail
– Indirizzo Email del Contatto
– Numero di telefono del Contatto (tutti i numeri di telefono inclusi il telefono di casa, di lavoro e il numero di telefono secondario)
vtiger crm 6 ricerca numero telefonico
Volendo potrei modificare ulteriormente il comportamento della Ricerca Globale di vtiger, aggiungendo altri campi, secondo le vostre necessità.
Contattatemi subito per un preventivo sulla global search potenziata di vtiger crm!
Cellulare 338.6077866

3 Comments

  1. 13 maggio 2014

    […] del CRM. Nel precedente articolo abbiamo puntato a migliorare vtiger 6 potenziando la RICERCA GLOBALE ; questa volta ci concentreremo sul miglioramento delle liste in vtiger. L’obiettivo è […]

  2. 14 maggio 2014

    […] in the CRM is easier and more comfortable to use. In the previous post I wanted to enhance vtiger 6 GLOBAL SEARCH ; this time I’ll focus on enhancing vtiger lists. The goal is to integrate colored list view […]

  3. 14 giugno 2014

    […] aver modificato Vtiger 6 potenziando la ricerca globale e dopo aver creato liste colorate di clienti e leads in base al loro stato questa volta ci […]