Vtiger 7.3


Vtiger 7.3 hotfix 2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

La 7.3 hotfix 2 è l’ultima versione rilasciata da vtiger insieme al contributo di sviluppatori della comunità open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

Version 7.3.0 Hotfix2

  • I campi multi pick list in mass edit possono essere svuotati in massa.
  • 2. Il limite di workflow programmati è stato spostato nei file di configurazione.

Version 7.3.0 Hotfix1

  • I campi checkbox e riferimento in mass edit possono essere svuotati in massa.
  • 2. Correzioni al servizio reminder del modulo Calendario.

Version 7.3.0

  • Più di 100 errori sono stati corretti
  • Tema responsive preinstallato
  • Miglioramenti alla product webservice api per reperire i dati sulle immagini
  • Miglioramenti a Report Sharing
  • Miglioramenti alla sicurezza dei Dashboard widgets con sharing access
  • Miglioramenti al login email template del customer portal
  • Roll back dei commenti abilitato e migliorato
  • Eliminazione di commenti e mail correlate alla cancellazione di un record
  • Abilitate landing page impostabili per utente
  • Webservice api migliorata per reperire le informazioni sui tag
  • Dimensione del File di log aumentata a 10MB
  • Webservice login api migliorata per reperire le preferenze utente
  • Email related list aggiunte per i moduli Tickets e Opportunità
  • Mass edit potenziato per abilitare lo svuotamento dei campi
  • Migliorato il supporto alle notifiche email sulle importazioni schedulate
  • Potenziato il modulo Modtracker per tracciare tutti gli utenti
  • Nel modulo Calendario, i campi “relativo a” sono stati migliorati per scegliere tutti i tipi di modulo
  • Aggiunti event handlers sulla cancellazione dei campi, aggiunta record correlati e relativa rimozione.
  • Aggiornamenti alla libreria Html purifier
  • Vai alla demo vtiger 7

Vtiger 7.2 crm, appena uscito!

vtiger 7.2 è uscito

Vtiger 7.2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

Oggi 5 novembre alle 12 è stata rilasciata la nuova versione di vtiger crm open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

  • 1. La sicurezza è stata migliorata nella gestione della integrità dei dati attraverso la “checkpermission” API
  • 2. La sicurezza dei file attraverso tecniche di oscuramento.
  • 3. Sistema di blocco degli attacchi al database attraverso query con la tecnica del “SQL Injection”
  • 4. Sono stati chiusi su code.vtiger.com i vari problemi di sicurezza e prestazioni
  • 5. Infine sono state risolti più di 60 casi ad alta priorità segnalati su code.vtiger.com

Vai alla demo vtiger 7

Perché usare un crm in azienda?
I vantaggi e i benefici di ogni giorno

Il successo passa da qui.

L’ economia e la tecnologia sono in continua evoluzione.
L’imprenditore, per non perdere colpi fatali per la propria azienda, deve necessariamente aggiornarsi.
Adottare un crm apporta più sicurezza dei dati, backup automatici e notevole facilita d’uso.
Miglioramenti qualitativi e quantitativi del lavoro, facendo risparmiare tempo e denaro, il vantaggio competitivo in azienda.
Per scoprire di più, vai all’articolo scritto da noi e pubblicato su una famosa testata giornalistica dal titolo “Perché usare un crm in azienda? I vantaggi e i benefici di ogni giorno”

 

Crm e l’intelligenza artificiale:
il nuovo big bang

La rivoluzione è iniziata.

L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede nella vita di tutti i giorni. Da Siri e Alexa, dalle auto a guida autonoma alle prime operazioni in campo medico con l’ aiuto di una mano robotica.
Fino ad arrivare ai software crm con sistemi super intelligenti volti a migliorare e velocizzare i processi aziendali.
Una rivoluzione mondiale che continua a fare passi da gigante.
Per scoprire di più, vai all’articolo scritto da noi e pubblicato su una famosa testata giornalistica dal titolo “Crm e l’intelligenza artificiale: il nuovo big bang”

 

Il crm e l’ intelligenza artificiale

L’ apprendimento automatizzato.

Ogni giorno riceviamo migliaia di informazioni che non riusciamo a gestire, si perdono o per mancanza di tempo non vengono valorizzate. Il risultato è un cliente perso!
Il software crm permette di raccogliere informazioni dei clienti e automatizzarle in maniera super intelligente, risparmiando tempo e denaro
Per scoprire di più, vai all’articolo scritto da noi e pubblicato su una famosa testata giornalistica dal titolo “Il CRM e l’intelligenza artificiale”

 

concept feedback closes: 3 possible alternatives

posta inviata vtiger
Conceptfeedback.com will be over on 31 March 2016.

After 7 years of successes the Concept Feedback team, has announced the upcoming end of their community feedback platform.

This is the official statement on their website :

“Seven years since we began, we have a difficult announcement to make. Starting today we would be winding down the services of Concept Feedback and it will be fully retired by March 31, 2016. Over the coming weeks we would be restricting access to creating new concepts and posting reviews.

For all our existing community users, we understand that you would like to retain the insights you have derived from the community feedback. To do so, you can go to a concept and click on the “Export” option on the top right corner. This should enable you to download a PDF copy of the reviews posted on the concept for your future reference.

We enjoyed helping the community in creating and sharing ideas to optimize websites and hope Concept Feedback was helpful in the optimization journey for each one of you. We learnt a lot on how websites are optimized and how feedback from designers, marketers and optimizers can be translated into guaranteed conversion wins.
Thank you for being a valuable user of Concept Feedback. “

 

What if you still want feedback?

Because we liked concept feedback service so much  we feel pretty much obliged to suggest you 3 alternatives, that will allow you to review and reinforce the appearance of your website .
 

1) Criticue

The Criticue Project was born in 2013 in Poland, as a tool for creating feedback, very useful to professionals and businesses to evaluate and improve a website through suggestions on everything from graphic design to the messages within.

What’s the main feature of Criticue?

It’s the ease of use, you just need to write your Web site URL and a screenshot of the page.
You’ll get feedback from professionals who will assess and advise you about what to improve and how.

Criticue is not about taking but GIVING too

With criticue before you can get some comments you need to help other users, with appropriate comments and reviews, because only after the moderators will read your hopefully useful feedback, you will receive a credit to receive reviews on your site.
Clearly you must be prepared to receive both positive and negative feedback as well.
Constructive feedback will allow to really understand where to act and make improvements and where, I used this very service to help my website and it rocks!
You can to get in touch with your reviewers, but their identity is totally anonymous and reviews are confidential.
Here is an example of a very useful and in-depth feedback I’ve received.

 

You can get as much feedback as you need by reviewing other web pages with a minimum of 50 words and you can also evaluate the website with stars, just like a product review on Amazon.

What if you have no time to help others?

No problem! Criticue has an option for you to purchase has much feedback as you want!
Criticue rised in 2013 among the most interesting start-ups, and now it’ s become an accomplished platform in the world of community feedback services.

Link: www.criticue.com

 

 

 

2) Five second test

Five second test is one of the five platforms of the renowned Usability Hub.

Why it is all about?

It ‘s a service that allows you to get feedback and advice from industry experts about your website, your brochures, your logo and your landing pages.

Once the user enters his website/logo screenshot , it will be evaluated by other users, but only for 5 seconds per test! But there’s more..users than are submitted your survey, so you can get focused answers about what they recall and what they think about this or that feature of your website.

Questions from the survey could include questions such as:

“What’s the company name?”

“What do you think of the product / service that the company sells?

What the paid version will get you

The paid version of the platform has very interesting ideas:

You get results 3 times faster than the free version, and your site is inserted as high priority on the list and you will be able to immediately receive the answers to your survey.

You have the chance to ask those who evaluates your work, for their demographic information before they start of the assessment;

It’s possibile to invite many members of your team and to review your projects, sharing the results with all the team;

You can redirect your users to a landing page on your website after they answered the survey;

You can submit your users with preliminary tests and in-depth tests, to have a deeper analysis of a website;

Every test is fully customizable e.g.:  the font, the headers,the “thank you” messages, and so on.

A / B split testing functionality, e.g. for testing  different versions of your site in order to quickly understand which is the best version the choose for everyday use based on customer preferences.

A simple, customizable and fast testing tool!

Link: www.fivesecondtest.com

3) Track Duck

Trackduck is a tool that allows you to tackle the real problem which is the basis of the internet sites and everything is online: the communication with your customer/user.

The waste of time and loss of patience are the two things that make customers go away.

So why should I choose Track duck?

As their pitch says, track duck provides a “visual feedback and bug tracking” platform.
With the free version you can have feedback and bug reports attached to screenshots along with the url of the page they assessed and all the technical details involved.

Trackduck allows you to test immediately a demo version, and no credit card is required.

 

Useful to kickstart a website

Track duck is especially useful, in the final weeks before launching a new website.

You can get more benefits if you invite all your team to participate in a track duck project, so they can provide their comments and track any bugs they can find;

Your website visitors can help you too!

You’ll be able to improve your website after it launched as well, by asking feedback to all the visitors of your website.
This way you will reduce test time and design problems to make your website bug free and more customer friendly.

Integrations!

You can choose to integrate your track duck tools with your organization’s tools such as CRM systems, which are customer relationship management systems that help your enterprise to leverage customer data and their feedback to allow you the close more deals and to sell more product/services.
The free version of Trackduck lasts exactly 14 days, and it’s enough time to allow you to evaluate every feature of this feedback platform.

Pricing?

There are two payment options:
1. The first is a  $ 9 per month plan that allows you to manage only 2 projects , and it does not allow custom integrations or self-hosted use;

2. The second allows managing unlimited projects and includes everything . To know the price for this option you’ll have to contact to sales team

Link: www.trackduck.com

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Con Vtiger crm 6 possiamo inviare mail, registrarle in vtiger e collegarle ai nostri clienti, ma così come nella versione 5.4, nella 6.0 non possiamo trovarle nel nostro programma di posta Outlook o Gmail!

Dopo aver modificato Vtiger 6 potenziando la ricerca globale e dopo aver creato liste colorate di clienti e leads in base al loro stato questa volta ci concentreremo sul miglioramento della gestione IMAP della posta.

L’obiettivo è di salvare la posta inviata dal vtiger 6 nella cartella di “posta inviata” del nostro account di posta elettronica.

Consideriamo quindi il seguente caso: il nostro collega “Luigi” sta lavorando con un lead e gli invia una mail dall’ anagrafica dei leads (i potenziali clienti).

posta inviata vtiger
Il giorno dopo il nostro collega riceve una mail dal precedente lead il quale cita delle informazioni presenti nella mail inviata da vTiger.

Fino a qui, tutto bene..

Se “Luigi” seguisse il modo di lavorare introdotto da vTiger troverebbe la mail con i seguenti passi:
1 cercare nome e cognome del lead nella “Global search”
2 cliccare su email per avere la lista delle mail scambiate con il Lead
3 trovare la mail desiderata 🙂

Ma cosa succederebbe se “Luigi” preferisse usare un programma di posta per cercare le mail inviate e ricevute?
luigi

Vtiger non salva le mail inviate nella casella di posta IMAP, quindi Luigi non potrà seguire il suo modo di lavorare preferito, il nostro utente non sarà contento e ciò potrà avere delle conseguenze anche sul continuare ad usare il CRM appena implementato in azienda.

Gli utenti non sempre abbracciano le nuove tecnologie senza riserve; per cui è preferibile fargli qualche concessione, permettergli l’alternativa di poter tornare al vecchio modo di lavorare in ogni momento, anche se lo faranno solo nel periodo di transizione, ossia quando non ancora si sono abituati ad usare Vtiger CRM nel loro quotidiano.

Per questo motivo ho implementato una soluzione CRM per vtiger 6 per accontentare gli utenti come “Luigi” che… non sono pochi.

Con la mia modifica realizzata lavorando all’integrazione con la piattaforma ZEND, ogni volta che da vTiger 6 invieremo una mail da mail manager o cliccando su “invia mail” in qualsiasi altro modulo, la nostra mail verrà anche salvata sul server IMAP, in “posta inviata”.

zend

La modifica alla gestione della posta inviata, è adatta a tutti i sistemi di posta che supportano il protocollo IMAP e funziona benissimo anche su GMail.

Certamente ci sono anche altri modi per accontentare i clienti di un CRM che hanno collaboratori timorosi di cambiare totalmente il loro modo di lavorare, ma questo è stato il più comune, se volete implementarlo o volete che lo installi io, inviatemi una mail.

Mettete “mi piace” all’articolo e  condividetelo… alla prossima!

Contattatemi subito per un preventivo su modifiche avanzate o soluzioni Vtiger su misura!
Cellulare 338.6077866
How to add Colored List Views in Vtiger 6

How to add Colored List Views in Vtiger 6

With Vtiger crm 6, and especially with the forthcoming vtiger 6.1, every functionality in the CRM is easier and more comfortable to use.
In the previous post I wanted to enhance vtiger 6 GLOBAL SEARCH ; this time I’ll focus on enhancing vtiger lists.
The goal is to integrate colored list view management, based on fields content, to alert for example of something dire.

Let’s consider Leads detail view, or potential clients we are in contact, to verify the possibility to start some business with.

In detail view we find the “lead status” field which can be valued with cold, hot, contact in future, and so on; using this field we can know who is really interested to consider our business proposal and who, instead we’ll have to call sometime in the future.
lead's detail view

 

Let’s look at a lead list; rows don’t change color according to some field’s content in columns, for example should be useful to consider values in “Lead Status” column.

 

lead list

Lets’ set that every row which contains a status ending with “!!” have to be colored in violet.

Now we have to browse to vtiger 6 folder (it can be www or htdocs or something else based on our web server settings)

htdocs

From here we browse to the folder containing the files that set how vtiger screens look: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Let’s open with a text editor the file  ListViewContents.tpl .

We now search  the code regarding how the rows look in list views, at row 75 in our file.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

What we’ll do now  is to instruct vtiger to set background color to violet to a row, every time it contains a field with value ending with “!!”.

Let’s replace the previous code with the following code:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

After saving the file, we’ll have the following result: a lead list view with colored rows each time a “lead status” field requires our attention!

Furthermore, it’s nice to know that this solution will be already valid to be used with every module in vtiger crm; if we really want, we could enhance it to consider multiple status values or fields… but this is an exercise left for the reader 😉

colored lead list view

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Contact me now for a quote on more advanced modifications to vtiger crm!
Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Con Vtiger crm 6, e soprattutto con l’imminente vtiger 6.1 è migliorata molto l’immediatezza e la comodità nell’uso del CRM.
Nel precedente articolo abbiamo puntato a migliorare vtiger 6 potenziando la RICERCA GLOBALE ; questa volta ci concentreremo sul miglioramento delle liste in vtiger.
L’obiettivo è integrare una gestione delle list view colorate in base al contenuto dei campi, in modo da segnalare per esempio le urgenze.

Consideriamo quindi l’anagrafica dei Lead, ossia dei potenziali clienti con cui si è in contatto per verificare la possibilità di avviare una trattativa commerciale.

Nelle informazioni di dettaglio troviamo il campo di status “Stato Lead” il quale può assumere vari valori tra cui  freddo, caldo, contattare in futuro; Con tale campo possiamo notare  chi è interessato a valutare una proposta commerciale e chi invece dobbiamo richiamare in futuro.
leadscheda

 

Guardiamo come appare una lista di “Lead”; le righe non cambiano colore in base ai valori nelle colonne, per esempio varrebbe la pena considerare i valori nella colonna “Stato Lead”.

 

listaleads

Stabiliamo quindi che tutte le righe contenenti uno status che finisce per “!!” sono da colorare di viola.

Dirigiamoci nella cartella dove sono contenuti i file di vtiger 6 (può essere www o htdocs o altro in base alle impostazioni del server web)

htdocs

Entriamo adesso nella cartella contenenti i file che determinano l’aspetto delle schermate in vtiger: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Apriamo il file che ci interessa, ListViewContents.tpl con un editor di testi.

Cerchiamo verso la riga 75 il testo seguente che riguarda l’aspetto di una riga in list view.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

Adesso quello che andremo a fare sarà di indicare a vtiger che ogni volta incontrerà una riga contenente un campo che finisce per “!!”, il colore di sfondo di tale riga sarà viola.

Rimpiazziamo quindi la riga prima citata  con il seguente codice:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

Una volta salvato il file, avremo il seguente risultato: una lista di lead con le righe colorate se lo status richiede la nostra attenzione!

E’ da considerare inoltre che tale soluzione è già valida per ogni modulo del CRM e volendo potremmo espanderla per considerare valori di status multipli… ma questo è lasciato come esercizio al lettore 😉

listaleadscolorata

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Cellulare 338.6077866