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MANUALE VTIGER: L’ UTILIZZO DEI TAG!

by Angelo Paglialonga

COSA SONO I TAG DI VTIGER

Come da manuale vtiger, i tag all’interno del vtiger crm sono uno strumento molto utile per dare ordine al proprio lavoro.
Permette di aggiungere maggiori informazioni personalizzate e private per l’utente, come un classico segnalibro e pos t it, su una qualsiasi scheda cliente.
Inoltre è possibile che ciascun utente applichi tag ed etichette in forma privata e pubblica.
Nel caso della forma privata, facciamo l’esempio di un commerciale, che intende inserire informazioni personalizzate per un determinato cliente.
Informazioni che potrà leggere solamente lui a differenza della forma pubblica, dove tutti potranno accedere alle informazioni per un determinato lead.

ETICHETTA “DA CHIAMARE” E “MANDARE PREVENTIVO”

Tra le etichette più utilizzare ci sono sicuramente “da chiamare” e “mandare preventivo”.
E’ possibile ad esempio filtrare nelle list view i record in base a queste etichette.
Tutto questo permetterà ad esempio al commerciale di filtrare tutti i clienti “da chiamare” o “mandare preventivo”
senza che sfugga nulla al caso e programmando il lavoro in maniera semplice ed intuitiva.
ne mailchimp” non vuote”;

L’IMPORTANZA DEI TAG

L’ inserimento dei tag nel crm Vtiger è quello di rendere i dati precisi, impiegando meno tempo per accedere a determinate informazioni riguardanti un record.
E’ possibile contrassegnare un record mediante i tag, per la felicità ad esempio dei commerciali.
Immaginate una partecipazione ad un evento in fiera con 50 potenziali clienti.
Il commerciale ha preso appunti sui clienti, ma non riesce a distinguere tra quelli più interessati e quindi da ricontattare subito da quelli più restii.
Cinquanta record, un mare di dati da esaminare, e una perdita di tempo per tutti.
E il cliente potenziale inizia a perdere interesse oppure ha deciso di valutare l’unico fornitore che l’ha ricontattato immediatamente con addirittura una proposta contrattuale.
Risultato? Cliente perso!
Ecco perchè l’utilizzo dei tag è importante, valorizzando il lavoro svolto con notevole risparmio di tempo e con la possibilità di ottenere decisamente più clienti.

Download Vtiger Crm? Vai alla guida “Download vtiger in italiano“.
Continua ad esplorare vtiger con noi!

COME DISCONNETTERE UN TAG

Bisogna fare attenzione a due classi di tag in Vtiger Crm:

– I tag privati, visibili solo a te stesso;
– I tag pubblici, visibili da chiunque in azienda;

Una volta terminato il proprio lavoro, è possibile disconnettere i tag.
Ci sono due modi per disconnettere i tag:

– Visualizzazione elenco;
– Visualizzazione record;

Nella visualizzazione elenco, basterà l’opzione Rimuovi tag per disconnettere il tag e nella visualizzazione record, puoi eseguire la stessa operazione facendo clic sul segno X .

COME ELIMINARE UN TAG

L’utente può eliminare i tag privati mentre un utente può eliminare i tag condivisi solo se non ci sono record associati ed è il proprietario del tag.
Per poter eliminare un tag, bisognerà disconnettere i record associati (vedi sopra) ed è colui che ha creato il tag privato.
Se il tag è pubblico, può farlo chiunque.

Per eliminare il tag, basterà:

-cliccare sulle impostazioni del Menù;
-Le mie preferenze;
-Il mio tag;
-Cliccare sull’icona Elimina accanto al tag;

CONCLUSIONI

All’interno del nostro manuale vtiger, abbiamo spiegato oggi i tag o etichette, che renderà il lavoro finalmente gestibile e potrai prendere nuovi clienti con spensieratezza.
Come le list view, i tag sono una parte fondamentale di Vtiger Crm.
Elementi sottovalutati ma di grande efficacia.
Goditi i dati ben ordinati e facili da cercare con praticità!
Guarda il video della demo vtiger crm.

Angelo Paglialonga
Consulente Vtiger Crm