COSA SONO I TAG DI VTIGER

Come da manuale vtiger, i tag all’interno del vtiger crm sono uno strumento molto utile per dare ordine al proprio lavoro.
Permette di aggiungere maggiori informazioni personalizzate e private per l’utente, come un classico segnalibro e pos t it, su una qualsiasi scheda cliente.
Inoltre è possibile che ciascun utente applichi tag ed etichette in forma privata e pubblica.
Nel caso della forma privata, facciamo l’esempio di un commerciale, che intende inserire informazioni personalizzate per un determinato cliente.
Informazioni che potrà leggere solamente lui a differenza della forma pubblica, dove tutti potranno accedere alle informazioni per un determinato lead.

 

ETICHETTA “DA CHIAMARE” E “MANDARE PREVENTIVO”

Tra le etichette più utilizzare ci sono sicuramente “da chiamare” e “mandare preventivo”.
E’ possibile ad esempio filtrare nelle list view i record in base a queste etichette.
Tutto questo permetterà ad esempio al commerciale di filtrare tutti i clienti “da chiamare” o “mandare preventivo”
senza che sfugga nulla al caso e programmando il lavoro in maniera semplice ed intuitiva.
ne mailchimp” non vuote”;

 

L’IMPORTANZA DEI TAG

L’ inserimento dei tag nel crm Vtiger è quello di rendere i dati precisi, impiegando meno tempo per accedere a determinate informazioni riguardanti un record.
E’ possibile contrassegnare un record mediante i tag, per la felicità ad esempio dei commerciali.
Immaginate una partecipazione ad un evento in fiera con 50 potenziali clienti.
Il commerciale ha preso appunti sui clienti, ma non riesce a distinguere tra quelli più interessati e quindi da ricontattare subito da quelli più restii.
Cinquanta record, un mare di dati da esaminare, e una perdita di tempo per tutti.
E il cliente potenziale inizia a perdere interesse oppure ha deciso di valutare l’unico fornitore che l’ha ricontattato immediatamente con addirittura una proposta contrattuale.
Risultato? Cliente perso!
Ecco perchè l’utilizzo dei tag è importante, valorizzando il lavoro svolto con notevole risparmio di tempo e con la possibilità di ottenere decisamente più clienti.

Download Vtiger Crm? Vai alla guida “Download vtiger in italiano“.
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COME DISCONNETTERE UN TAG

Bisogna fare attenzione a due classi di tag in Vtiger Crm:

– I tag privati, visibili solo a te stesso;
– I tag pubblici, visibili da chiunque in azienda;

Una volta terminato il proprio lavoro, è possibile disconnettere i tag.
Ci sono due modi per disconnettere i tag:

– Visualizzazione elenco;
– Visualizzazione record;

Nella visualizzazione elenco, basterà l’opzione Rimuovi tag per disconnettere il tag e nella visualizzazione record, puoi eseguire la stessa operazione facendo clic sul segno X .

 

COME ELIMINARE UN TAG

L’utente può eliminare i tag privati mentre un utente può eliminare i tag condivisi solo se non ci sono record associati ed è il proprietario del tag.
Per poter eliminare un tag, bisognerà disconnettere i record associati (vedi sopra) ed è colui che ha creato il tag privato.
Se il tag è pubblico, può farlo chiunque.

Per eliminare il tag, basterà:

-cliccare sulle impostazioni del Menù;
-Le mie preferenze;
-Il mio tag;
-Cliccare sull’icona Elimina accanto al tag;